Salve a ficha para registrar o primeiro contato.
fluxo de atendimento
O CRM guarda o contexto da equipe.
Família, pessoa idosa, riscos, histórico, agenda e próximo passo ficam na mesma ficha.
atendimentofichastatusagenda
1
Capte sem travar a ligaçãoNome, telefone, quem ligou, cidade e resumo bastam para criar o primeiro registro.
2
Complete a ficha depoisFoto, filhos, endereço, fatos importantes, lembretes e checklist ficam na ficha do cliente.
3
Atualize o statusVeja se o contato está em triagem, conversa, plano, ativo ou pausado.
4
Feche com próxima açãoDepois da conversa, deixe retorno, lembrete ou responsável registrado.
Atender ficha existente ou criar novo contato
Primeiro busque a ficha. Se não encontrar, siga preenchendo para abrir uma nova.
Direção da conversa
Durante a ligação
Se aparecer uma ficha, selecione para salvar no histórico dela. Se não aparecer, continue abaixo e o CRM cria um novo contato.
Formulários da família
Use logo no primeiro atendimento quando faltar contexto. O WhatsApp abre com a mensagem pronta.
Encaminhamento
Completar ficha agora, se der tempo
Família e origem
Suba uma foto do computador ou celular. O CRM salva uma versão leve na ficha.
Nenhum arquivo selecionado
Endereço
Memória do cuidado
Complete o mínimo antes de salvar
0/6 itens mínimos
Antes de salvar, defina retorno, lembrete ou responsável.
visão do dia
Entradas, conversas e clientes no mesmo painel.
Use esta tela para reunião, acompanhamento da equipe ou modo TV.
Mesa do gestor
Gargalos que afetam atendimento, ficha, feedback, carga da equipe e segurança operacional.
Dashboard da avaliação do idoso
Pontuação, risco e alertas calculados pela mesma regra da planilha.
Base de cadastros
Campos equivalentes à aba Base de Cadastros.
Crescimento mensal
Visitas, cadastros e conversões em tendência.
Funil Livi
Do site até cliente ativo.
Prioridades de atendimento
Riscos, próximos contatos e leads sem responsável.
Agenda próxima
O que precisa acontecer primeiro.
Saúde do funil
Gargalos que precisam virar ação antes de perderem força.
Metas por responsável
Defina metas individuais de cadastros, conversões e atendimentos.
Canais de aquisição
Origem dos contatos e oportunidades.
Busca do Google
Cliques, impressões e palavras que trazem pessoas até o site.
Conteúdo e SEO
Postagens, páginas e temas que puxam demanda.
Próximos dados do painel
O que pode entrar aqui para deixar a rotina mais clara.
Visitas do siteVer de onde as pessoas chegam e quais páginas geram contato.
Formulários integradosTodo contato do site precisa cair direto no CRM Livi, preservando histórico e origem.
Busca do GoogleAcompanhar cliques, impressões, páginas e palavras que trazem famílias até a Livi.
Admin
Usuários, permissões e auditoria
Administração precisa ser clara e segura. Atendimento não deve carregar complexidade que pertence à gestão.
Permissões por perfil
O que cada perfil deve ver ou alterar no CRM.
Auditoria recente
Registros de login, ficha, feedback, formulário, medicação e alterações sensíveis.
Templates por situação
Mensagens prontas para cada momento do atendimento. Admin vê tudo em um lugar antes de mexer no texto usado pela equipe.
Quem precisa de atenção agora
Retornos vencidos, leads sem responsável, riscos e oportunidades sem próximo passo. Esta é a tela para começar o dia.
Painel de avisos
Verde confirmou, amarelo aguarda retorno, vermelho precisa de atenção da equipe.
Resumo comercialEstoque real por etapa
Etapas do funil
Arraste cards entre etapas. Ao soltar, o CRM registra a mudança e sugere o próximo lembrete.
Funil de parceiros
Instituições, profissionais e empresas que podem indicar, testar ou distribuir a Livi.
Pendências de parceria
Próximos passos vinculados a parceiros para ninguém perder ata, apresentação, jurídico ou retorno.
Clientes e leads
Encontre a pessoa pelo nome, telefone, familiar, cidade ou contexto. A ficha é o lugar da memória do atendimento.
Agenda = fila de pendências
Cadastre retorno, consulta, exame, check-in e remédio dentro da ficha do cliente. Aqui a equipe enxerga o que está vencido, o que precisa avisar hoje, o que já foi enviado e o que está aguardando feedback.
Atalho para pendência avulsa
Use só quando a ficha já existe e você precisa registrar rápido. O ideal é criar pela ficha para manter contexto, prontuário e histórico juntos.
Pendências abertas
Inclui retornos, WhatsApp, consultas, exames, check-ins e avisos de remédio aguardando confirmação.